2026年1月30日，越秀地产股份有限公司（股份代号：00123.HK）成功发行2.5亿美元等值绿色点心债券。该债券期限3年，票面利率3.40%，凭借优质的资产资质与绿色金融属性，获得境内外多元化投资者踊跃认购，整体簿记峰值接近2倍。尽管面临复杂的市场环境，本次发行最终定价较公司2025年同类点心债的二级市场估值大幅压缩超50个基点，不仅实现融资成本的显著优化，更向市场注入强劲信心，彰显了资本市场对企业发展前景与信用资质的高度认可。
大幅收窄发行利差，新年首单发行创标杆
当前中国房地产市场仍处于行业深度调整阶段。在此背景下，越秀地产成功完成本次发行，强劲的订单薄与大幅收窄的发行利差，有力印证了国际资本市场对公司基本面、财务稳健性及信用资质的高度认可与坚定信心。本次发行不仅是2026年中国房地产行业首笔绿色点心债券，亦是2026年粤港澳大湾区的首笔同类发行，具有里程碑意义。
绿色金融战略深化，ESG实践再获资本青睐
本次债券为绿色债券，募集资金将用于符合公司绿色金融框架的各类环保项目，包括绿色建筑开发、能源效率提升及再生能源应用等。这与越秀地产长期践行的可持续发展战略一脉相承。公司凭借在绿色建筑领域的深厚积累与卓越的ESG管理绩效，持续获得境内外ESG评级机构的高评级，绿色品牌已形成独特的融资优势。此次绿色点心债的成功发行，是公司ESG价值转化为财务优势的又一次体现，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。
香港品质保证局绿色与可持续金融认证
稳健经营铸就基石，高质量发展领未来
越秀地产管理层表示：“在当前市场周期波动中，本次绿色点心债的成功发行，不仅是对公司‘长期主义、稳健经营’战略订立的印证，更体现了境内外投资者对越秀地产财务韧性、运营实力及可持续发展路径的深度认可。我们将遵循绿色债券框架，高效配置所筹资金，持续深化绿色建筑与低碳运营实践，以可持续的增长回报每一位投资者的信任，携手利益相关方共赴未来。”
关于越秀地产
越秀地产是中国领先的城市综合运营服务商，以粤港澳大湾区为核心，深度布局全国重点城市。公司坚定推行“商住并举”发展战略，依托“开发+运营+服务”的全链条能力，致力于打造高品质的生活空间与商业平台，持续为城市发展与升级注入动力。
公司将可持续发展深度融入战略与运营，2025年获国际权威可持续发展评估体系GRESB全球房地产领域最高五星级评级，持续入选恒生可持续发展企业指数系列成份股。未来，越秀地产将持续践行长期主义，为股东、客户及社会创造长远价值。